George per fronteggiare la concorrenza del suo rivale in affari, Cunningham, escogita un piano con l'aiuto di un agente pubblicitario.
Per determinare il luogo in cui è tenuta prigioniero un agente Federale, l'IMF deve mettere due capi del Sindacato uno contro l'altro.
L'IMF deve ritrovare il cadavere di un agente che lavorava sotto copertura: il suo orologio contiene una prova che incrimina uno dei boss del Sindacato.
Florence ha avuto un piccolo incidente ed è anche costretta a lasciare il proprio appartamento. Louise decide di offrirle un posto a casa Jefferson.
Kimberly è al settimo cielo quando viene a sapere che la campionessa Olimpica, Dorothy Hamill, vede in lei la futura promessa del pattinaggio.